业内认为，Sora引爆的文生视频大模型将会大幅推动人工智能基础设施的需求。除了GPU霸主英伟达之外，OpenAI、软银等巨头公司都被曝正在进行AI芯片的制造布局。

Sora引爆国内外科技圈

2月16日，OpenAI最新的Sora大模型发布，可以让用户仅通过输入一句句子，就可生成与好莱坞画面相媲美的视频，且长度最多可达1分钟，这让不少科技大佬折服。

就连与OpenAI分道扬镳的早期创始人、特斯拉CEO马斯克也为此惊叹。他在社交媒体上转发网友的帖子时评论称：“gg humans”。gg为网络用语good games的缩写，常常用于表达输家输得心服口服的感叹。

在另一位网友谈到OpenAI的新模型可能会对电影行业形成冲击并引发抵制时，马斯克再次回应称：“增强智能的人类在未来几年内将会创造出杰出的作品。

OpenAI表示，Sora将推动通用人工智能（AGI）的加速发展。该公司称：”我们正在教授人工智能理解和模拟运动中的物理世界，目标是训练模型帮助人们解决需要现实世界交互的问题。”

Sora的问世也引爆了中国科技圈。360创始人周鸿祎发布微博称，Sora的诞生意味着AGI的实现可能从10年缩短至两年左右。他表示：“有了大模型技术作为基础，再加上人类知识的引导，可以创造各个领域的超级工具。”

出门问问创始人李志飞在微信朋友圈称：“LLM（大型语言模型）Chat GPT是虚拟思维世界的模拟器，以LLM为基础的视频生成模型Sora是物理世界的模拟器，物理和虚拟世界都被建模了，到底什么是现实？”

Lepton AI公司创始人贾扬清认为，Sora的问世可能会给对标OpenAI的公司带来一波被大厂收购的机会，他称这类收购为“FOMO”，中文意思是“害怕错过机会而导致的收购”。

贾扬清在微信朋友圈预测，大模型市场长期仍将呈现闭源寡头的格局，开源大模型仍然需要一段时间才能追赶上。他同时表示，Sora这类文生视频大模型的出现无疑将会推动AI基础设施的需求猛增。

推动AI基础设施需求猛增

OpenAI的ChatGPT在数千个英伟达GPU上进行训练和运行，这推动英伟达成为此轮AI基础设施布局中的最大赢家。该公司今年股价累计涨幅已接近50%，市值在过去一周接连超越亚马逊和谷歌，成为美股第三大公司。

投行高盛和摩根士丹利近日都以人工智能需求激增为由，上调了英伟达的目标股价，这带动了台积电等厂商股价大涨。高盛分析师Toshiya Hari指出，各国政府以及科技巨头们对AI基础设施建设的投资将进一步推动英伟达的营收。高盛将英伟达2025-2026年财年全年盈利预期平均上调了22%。英伟达将于2月21日公布新一季财报。

摩根士丹利分析师在近期的一份客户报告中提到英伟达的下一代GPU芯片B100。该券商称，英伟达的B100 GPU 预计将成为人工智能游戏规则的改变者，甚至比上一代旗舰AI芯片H100更强大。

AMD近期也开始发力人工智能芯片，不过高盛分析认为，从竞争的角度来看，尽管AMD的MI300取得了良好进展，但英伟达软硬件产品的生态以及其芯片迭代速度之快等因素，决定了该公司将继续保持行业龙头地位。

市场研究公司Dell’Oro报告预计，2024年GPU产值将同比增长70%，AI加速器营收将实现两位数的强劲增长。该机构也指出，英伟达面临的竞争可能加剧。

全球对算力需求的激增也推动了更多科技公司开始研发自己的人工智能芯片。目前，谷歌、微软、亚马逊等巨头企业都已经推出了定制化的AI芯片。英伟达近日被曝正在组建全新业务部门，专门致力于满足这些云巨头厂商定制化芯片的需求。

与此同时，OpenAI也在谋求AI芯片制造的能力，以推动人工智能相关工具的发展。OpenAI公司CEO萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 已经在今年早些时候的达沃斯论坛上明确表达了对AI芯片需求增加的担忧。他当时还表示，这将会消耗巨大的能源。

最新有消息称，OpenAI正在就一项大规模的芯片合资项目寻求美国政府批准。不过该公司没有就这一消息发表任何评论。

此外，还有消息称，软银集团创始人孙正义正在寻求高达1000亿美元的资金来资助一家芯片合资企业，从而与该公司持有的芯片设计公司Arm形成互补，并打造一家人工智能芯片巨头，抗衡英伟达。

软银方面没有对此公开回应，不过该公司在最近一季度财报会议中强调，人工智能是软银重要的投资组合。孙正义多年来也一直在他的演讲中预言通用人工智能的到来。

目前尚不清楚OpenAI与软银同时被曝出融资开发AI芯片项目之间是否有直接或者间接的关联。

软银近期已经在Arm的持股中获益不少，这意味着该公司可能拥有更多的资金投入庞大的芯片制造计划。Arm在公布了最新一季度财报后，股价几乎实现翻番，市值一度突破1500亿美元。软银持有Arm约90%的股份。该公司将被允许在下个月Arm股票解禁时出售股份。

Arm公司CEO哈斯（Rene Haas）近期被问及在帮助孙正义实现人工智能愿景方面所扮演的角色时表示，在致力于实现通用人工智能方面，两家公司都关注到在计算、能效、能源等重要领域的布局。