算力行业再迎政策利好,机构:行业需求有望延续高景气态势

作者: 第一财经   日期:2024-04-26 16:14 阅读:0  来源:第一财经  
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据第一财经报道,4月26日,算力概念板块领涨,截至发稿,天和防务20%涨停,铜牛信息上涨15%,亚康股份上涨13%,真视通、东方材料、中贝通信涨停,工业富联、首都在线、利通电子等跟涨。

算力设施建设再迎政策利好

据北京经信局4月25日消息,北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》(以下简称《方案》)。其中提出,强化人工智能产业发展的智能算力支撑,加快人工智能大模型商业化落地,推动大模型在城市治理、政务服务、教育科研、医疗健康、智能制造、文化旅游、金融科技、智慧能源等领域的应用落地,支持企业深耕垂直领域做精做强行业模型,构建高效协同的大模型创新生态,培育一批具有影响力的大模型服务提供商,促进算力融合应用走向更广、更深、更精的领域,推动产业升级变革。

日前,中国互联网30周年发展座谈会在北京召开。会议强调,继续适度超前推进5G、千兆光网建设,前瞻谋划6G、下一代互联网发展,优化算力设施建设布局,打通数字基础设施大动脉。瞄准人工智能、量子信息等前沿领域,加快核心技术攻关和成果转化,形成一批新兴产业、未来产业,培育一批领军企业,为发展新质生产力注入强劲动能。

机构:行业需求有望延续高景气态势

中信证券研报指出,北京市发布的《方案》提出,新建和扩建智算中心PUE值不超过1.25,推进存量数据中心升级改造,到规划期末所有存量数据中心PUE值均不高于1.35。降低PUE值将推动液冷技术渗透率的提升,在液冷技术中,冷板式液冷技术在性能与成本之间形成平衡,是现阶段最佳的散热方案。建议关注液冷系统及其核心零部件的投资机会。

民生证券表示,人工智能发展大势所趋,算力再度成为最为明确方向,需求有望延续高景气态势。以升腾为代表的国产算力龙头不断提升自身能力,在产品、生态等方面持续打磨,有望引领国产AI算力崛起。同时,受益于人工智能加速发展,算力建设有望持续升级,整个产业链有望受益。

中信建投表示,目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购,预计未来也将进行推理型AI服务器招标,建议关注国产算力产业链。此外,建议关注高股息、出口链和年报、一季度业绩增速较好的相关个股。 

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